سماجی طور پر ذمہ دار چھوٹے کیپ ملٹی فنڈز

01 کیلورٹ چھوٹے کیپ ویلڈ فنڈ

کیلور نیو ویژن چھوٹے کیپ کے طور پر پہلے ہی جانا جاتا ہے، اس فنڈ کو 2010 میں کیلور چھوٹے کیپ ویلڈ فاؤنڈ میں ضم کیا گیا تھا، ٹکر کا نشان CCVAX.

اس فنڈ نے خود کو مندرجہ ذیل طور پر قائم کیا ہے: "کیلور کے سماجی سرمایہ کاری ریسرچ تجزیہ کار کیلور کے سماجی طور پر مسابقتی باہمی فنڈز کے لئے تشویش کے سات وسیع علاقوں میں کارپوریٹ کارکردگی کا جائزہ لیں: گورننس اور اخلاقیات؛ کام کی جگہ؛ ماحولیات؛ مصنوعات کی حفاظت اور اثر؛ بین الاقوامی آپریشنز اور انسانی حقوق؛ مقامی باشندوں 'حقوق؛ کمیونٹی تعلقات.'

گزشتہ دس سالوں کے دوران، فنڈ 1، 3- 5 اور 5 سال سے بھی زیادہ عرصے سے بھی زیادہ ڈرامائی طور پر outperformance کے ساتھ، معیار رسل 2000 + 4.92٪ کے مقابلے میں + 5.18٪ کی سالانہ اوسط واپسی کی تھی.

تاہم فنڈ 2016 میں 7٪ سے پہلے اور اثاثے میں صرف 160M امریکی ڈالر کم ہے، اور یہ اندازہ 4.75٪ کے سامنے ہے.

02 ایریل فنڈ

اگرچہ خالص چھوٹا ٹوپی ٹوپی فنڈ نہیں، ایریل فاؤنڈیشن (آر جی ایف ایکس) $ 1 اور 7.5 بلین ڈالر کے درمیان کمپنیوں کی مالکیت کرنے کے لئے وسط کیپ فنڈ کے لئے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ان میں سے 80٪ سے زیادہ ہولڈنگ چھوٹے کیپ ہیں، لہذا یہ فنڈ ہماری کتاب میں ایک چھوٹا ٹوپی فنڈ کے طور پر قابل بناتا ہے.

ایریل فنڈ کا نقطہ نظر "ان بنیادی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کے بنیادی اصول پر بنایا گیا ہے جو ترقی کے لئے مضبوط صلاحیت دکھاتا ہے."

ایریل فاؤنڈ 2015 کے اختتام تک صرف 2 بلین ڈالر سے زائد ہے، جس میں یہ ایک چھوٹی سی کیپ مختص کے ساتھ سب سے بڑا امریکی پائیدار فنڈ بن رہا ہے.

5 سے زائد اور 10 سالوں سے اس نے اپنے منتخب شدہ رسیل 2500 ویلیو انڈیکس کو خارج کردیا ہے.

ایریل تعریفی فنڈ اس فرم کا ایک چھوٹا سا فنڈ ہے جس میں کچھ چھوٹی ٹوپی اسٹاک ہے، لیکن اس میں صرف 10-15٪ اس پورٹ فولیو پر مشتمل ہے.

03 پیکس ورلڈ چھوٹے کیپ فنڈ

اسٹاک علامت: PXSCX

ایک 4 اسٹار مارنٹنگسٹ فنڈ، پییکس ورلڈ چھوٹے کیپ مینجمنٹ کے تحت تقریبا 500 ملین ڈالر ہے، اور ان کی ویب سائٹ کے مطابق، 2008 کے شروع میں اس کے آغاز کے بعد سے، کم آٹومٹیبلٹی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واپسی حاصل کی ہے.

5 سال سے زیادہ فنڈز حال ہی میں + 8.74 فی صد تھا جبکہ اس کے معیار رسائل 2000 + 7.25٪ تھی.

04 پیناساسس مڈ کیپ فنڈ

اسٹاک علامت: PARMX

فارناسس چھوٹی سیپ (پہلے PARSX) اب پنناساسس مڈ کیپ میں مل گیا تھا، اب 5 ستارہ مارنٹنگ اسٹار فنڈ اثاثہ میں $ 500M سے زیادہ تھا.

فنڈ "تقریبا 40 ہولڈنگز میں کم تبدیلی اور اعلی سزا کے ساتھ سرمایہ کاری کرتا ہے. فاؤنڈیشن کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتی ہے:

• وسیع موٹ یا مضبوط مسابقتی فوائد جو مارکیٹ کے حصول اور منافع بخش کی حفاظت کرتی ہیں
• طویل عرصے تک مطابقت، جس میں ایک جامع ترقیاتی جزو فراہم کرتا ہے
• کوالٹی مینجمنٹ کی ٹیمیں جو حصص کے بہترین مفاد میں عمل کریں گے
• قابل اعتماد تین سالہ سرمایہ کاری افق

فنڈ ایک فعال سرگرم حصہ کے ساتھ ایک خطرہ ایڈجسٹ بنیاد پر طویل عرصے سے زیادہ ریل میڈ کیپ انڈیکس کو بڑھانے کے لئے کوشش کرتا ہے. اسٹینڈ مارکیٹوں کے دوران نقصانات سے سرمایہ کاروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. "

اس فنڈ نے گزشتہ پانچ سالوں میں اپنے معیار کے ساتھ اسی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے.

05 ونسلو گرین ترقی فنڈ

پہلے اسٹاک علامت: WGGFX، اور ایک ذاتی پسندیدہ، Winslow گرین ترقی مالی بحران کے دوران سامنا کرنا پڑا اور اداس سے اب موجود نہیں ہے.

2000 کے پہلے سے پہلے ایک غیر معمولی فاؤنڈیشن ہونے کے بعد، چھوٹے لیبل لسٹنگ کمپنیوں میں ماحولیاتی حل تلاش کرنے کے اس مرکب نے کافی خرابی کی، جب بحران ختم ہوگئی، اور اس کے نتیجے میں فرم بالآخر براؤن مشورے میں فروخت کیا گیا تھا، جس کی بجائے اب ایک بڑی ٹوپی فنڈ چلتی ہے.

ونسلو کے سابق سربراہ جیکسن رابنسن اب ٹیلیلیم کے ساتھ کام کرتی ہیں، جو پورٹ فولیو 21 خریدا اور شیئر ہولڈر مصروفیت میں ایک طویل عرصے سے رہنما بھی ہے.