آپ کے اعتماد میں فنڈ بینک اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری

فنڈز بینک اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری یا بروکرج اکاؤنٹس آپ کے قابل دوبارہ رہنے کے قابل اعتماد میں آسان یا پیچیدہ ہوسکتی ہے. یہ ان اداروں کے قواعد پر منحصر ہے جو آپ کے اکاؤنٹس کو برقرار رکھتے ہیں.

کچھ مالیاتی اداروں کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے انفرادی نام سے معتبر طور پر نام میں تبدیل کر دیا جائے گا، عام طور پر آپ کے نام کے بعد تشخیص "ٹی ٹی ای" کے ساتھ. دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اصل اکاؤنٹ کو بند کریں اور اعتماد کے نام میں ایک نیا کھولیں.

آپ کے ادارے کے قواعد کے باوجود اور کتنے ہاپ آپ کو اس کے ذریعے چھلانگ کرنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹس اور دیگر سرمایہ کاریوں کو اپنے ذہنی طور پر ذہنی معذوری کی منصوبہ بندی کرنے اور امکانات سے بچنے کے لۓ فنڈز میں فنڈز فراہم کریں.

آپ کا جانشین ٹرسٹی - انفرادی طور پر آپ کو آپ کے لئے آپ کے اعتماد کے انتظام میں قدم رکھنا اور آپ کو ذہنی طور پر بے معنی بنانا چاہیے - اگر آپ اپنے اعتماد کے نام میں نہیں ہیں تو آپ کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل نہیں ہوسکتی.

آپ بینک اکاؤنٹ اور سرمایہ کاری کے اکاؤنٹس کو بروکجج اکاؤنٹس سمیت اپنے فنڈز میں فنڈز فراہم کرنے کے لئے کچھ عمومی اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن ادارے کی طرف سے تھوڑا مختلف ہوسکتا ہے.

ہدایت کا خط لکھیں

اپنے مالیاتی ادارے کو ہدایات کے ایک خط کو مسودہ کی درخواست کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے نام سے آپ کے اعتماد کے نام سے لے جایا جائے. اپنے اکاؤنٹ نمبر، اپنے اعتماد کا نام، آپ کے سوشل سیکورٹی نمبر، آپ کے میلنگ ایڈریس، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا فون نمبر شامل کریں.

ہدایات کے اپنے خط کو نجات دیں

اگر آپ ممکن ہو تو آپ کے بینک یا مالی مشیر کو اپنے خط کی ہدایات فراہم کریں. آپ کے ساتھ اپنے اعتماد کا معاوضہ لے لو کیونکہ کسی کو ضرور یقینی طور پر اس کا ایک کاپی دیکھنا ہوگا. اگر آپ خط پہنچا نہیں سکتے ہیں تو، اس کو بینک شاخ میں بھیجیں جہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ یا آپ کے مالیاتی مشیر کو کھول دیا.

اعتماد کے حفظان صحت یا حفظان صحت کے اپنے پریشان کن کاپی شامل کریں جس کو آپ کے اعتماد کے معاہدے کا خلاصہ کرنا چاہئے، ان معلومات کو اجاگر کرنا چاہئے جو ادارہ جاننے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کے پاس ان دستاویزات میں سے ایک نہیں ہے تو، آپ اپنے اعتماد کے معاہدے کے صرف پہلے صفحے اور دستخط کے صفحات کا استعمال کرسکتے ہیں لہذا آپ اعتماد اعتماد کے توازن کو نجی رکھ سکتے ہیں.

مکمل اور تمام ضروری دستاویزات واپس

اپنے ادارے کی طرف سے ضروری تمام دستاویزات کو بھریں اور واپس لو. ان میں نئے دستخط کارڈ، نیا اکاؤنٹس فارم، امدادی اداروں اور ممکنہ طور پر دوسرے اعتماد کا اکاؤنٹ شامل ہوسکتا ہے.

اکاؤنٹ کی منتقلی کی توثیق کریں

فون یا ای میل کی پیروی کریں اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ اکاؤنٹ یا اکاؤنٹس کو آپ کے اعتماد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا ہے. آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے آپ کے اکاؤنٹ کے بیانات کو بھی چیک کرنا چاہئے کہ آپ کا نام اپنے ذاتی نام کے مقام پر درج ذیل پر بیان میں درج کیا گیا ہے. مشترکہ تحریروں میں شامل کرنے کے لئے نظر آتے ہیں "جان ڈے، ٹی ٹی ای ای،" جان ڈے TR ڈییٹی 1/1/16، "یا" جان ڈے، ٹی ٹی ای، جان ڈے ٹرسٹ UAD 1/1/16. "

اپنے ٹرسٹ معاہدے کے ساتھ توثیقی دستاویزی کو رکھیں

دستاویزات کو اپنے ٹرسٹ معاہدے کے ساتھ بینک کی سرمایہ کاری یا آپ کے اعتماد میں سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ کی توثیق کے لۓ رکھیں. اس میں آپ کے بینک یا مالی مشیر یا ایک اکاؤنٹ کے بیان سے تصدیق کی اصل خط شامل ہوسکتا ہے جو آپ کے اعتماد کا نام ظاہر کرتا ہے.

نوٹ: ریاستی اور مقامی قوانین اکثر بار بار تبدیل کرتے ہیں اور اوپر کی معلومات سب سے زیادہ حالیہ تبدیلیوں کی عکاس نہیں کرسکتی ہیں. سب سے زیادہ تازہ ترین مشورہ کے لئے ایک وکیل سے مشورہ کریں. اس مضمون میں موجود معلومات قانونی مشورے نہیں ہے اور یہ قانونی مشورے کے لۓ متبادل نہیں ہے.